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Salesforce
使いこなせていますか?

Salesforce導入企業様へ

Salesforceを導入しているけど「うまく運用できていない」

「社員による入力が徹底できていない」ということはありませんか?
Salesforceは導入すること自体がゴールではなく、いかに積極的に活用するかが重要です。
Salesforceを使う目的や効果が分からないまま、

大量のデータ入力を強要され、現場が疲弊しているケースも。
せっかく導入したSalesforce、しっかりと使いこなして、業務の最適化を進めませんか?

私たちサークレイスは、このような ご不安やご要望をお持ちのお客様に、
Salesforceの 保守・運用・内製化 を支援するサービスをご提供しています。

前任者が退職し、
今後の運用に不安を抱えている

他業務との兼任で運用管理を担当しており、
現場の要望にすぐに応えられない

Salesforceの専門用語が理解できず、正しく設定できているのか自信がない

運用担当者を育成して、将来的に自社運用を目指したい

現場にもっと使ってもらえるような働きかけをしたい

自社の今のビジネスに合うよう、最適化したい

Salesforceを使いこなすことで、
このような効果が期待できます

商談の成約率向上

案件の進捗状況や商談内容の共有を通して適切な案件フォローを行い、受注率の向上に役立てられます。

顧客満足度の向上

顧客情報を一元管理することで、受注後のアフターフォローまで部門や担当者の枠を超えて、スムーズに業務遂行することが可能です。

担当者による属人化を回避

顧客の営業担当者が突然退職しても、後任はこれまでのやりとりや商談状況を確認できるため、スムーズに業務を引き継ぐことができます。

業務の効率化が可能

スマートフォンなど、さまざまなデバイスに対応しているアプリケーションを使うことにより、いつでもどこからでもアクセス可能。隙間時間を有効に活用でき、業務の効率化に役立ちます。

サークレイスは、お客様がSalesforceを使いこなしていただくよう、
運用業務の代行から運用内製化を見据えた支援まで
トコトンお手伝いします。

社員から出る様々な要望に応えるためには、複雑なワークフローを組まなくてはならないと悩んでいましたが、サークレイスに相談したところ、「こういう方法でできますよ」と教えてくれたのは非常に助かりました。

また、自分たちが本当に欲していたのは社内で全て完結できるという「内製化」だったので、それを支援していただけたサービス自体にも私たちはものすごく感謝しています。

―― 不動産業界 A社様

Salesforceによって営業活動の見える化で、業務の効率化を
実現したことはもちろんのこと、会社全体の組織マネジメントという
観点でもフォローしていただいています。
ここが他社との決定的な違いだと思います。

―― 建設業界 B社様

サークレイスのSalesforce運用支援実績は1,000社以上
大手企業からベンチャー企業まで、多くのお客様にご利用いただいています。

まずは運用支援に関する資料を受け取る

サークレイスのSalesforce運用支援

01要件整理/設定や
定着化のサポート

お客様のSalesforceの利用目的やご要望を確認。その実現のために必要な設定を検討・検証を行います。
見たい数字を見るために必要な設定、およびレポート&ダッシュボード作成を行います。
さらに、社内でしっかり使っていただけるように、ユーザー向けの利用方法のトレーニングやマニュアル作成などもご支援します。

02システム管理者サポート

システム管理者がスムーズに運用を行うには、Salesforceの基本的な知識が不可欠です。運用を進めていく中で、適宜必要なスキルやナレッジ提供を行います。設定の際に「やり方がわからない」「ここは難しいので、代わりに実施してほしい」といったご要望にもお応えします。

サークレイスの何が凄いの?
なぜ、Salesforceの運用支援は
サークレイスがいいの?

経験と実績

Salesforceを正しく運用するには確かなスキルと技術が必要です。
特にアウトソースを検討する際には、充分な実績と経験を有しているSalesforceパートナーを選ぶことをオススメします。

サークレイスは、実に1,000社以上のSalesforce導入・運用支援実績があります。そして、内製化支援サービスは、5年で200社以上の企業様にものぼります。

サークレイスは、セールスフォース・ジャパン社の認定パートナーであり、東京証券取引所グロース市場の上場企業です。

Salesforce運用のプロ集団

サークレイスは、設立以来Salesforceの運用に特化したプロ集団がサービスを提供しており、サービス提供社員は複数のSalesforce認定資格を取得・保持しています。

自社内でSalesforceのプロを育成して すでに8年以上にもなっており、未経験の方がつまずきがちなポイントや育成のコツなどのノウハウも蓄積されているため、レクチャー方法にもご安心いただけます。

サークレイスは、Salesforceのプロ集団による圧倒的な実績を誇っています。
Salesforceの使い方や運用面で、少しでもお困りごとがございましたら
お気軽にご相談ください。

対応業務一覧

課題や要件の整理/対応方法の検討

  • Salesforce運用にまつわる様々なご相談やご要望のヒアリングと整理
  • 運用を見据えた実装方法の検討
  • 開発ベンダー様やコンサルティング業者様とのコミュニケーション

運用・定着化支援

  • 問い合わせ対応(メール・電話・オンサイト・Web会議、専用のポータルサイト)
  • ユーザマニュアル等のドキュメント作成
  • 個別またはグループにて操作方法の説明会の実施
  • レポート/ダッシュボードの作成および作成手順の説明

アクセス権やデータの管理

  • 組織設定の管理
  • ユーザーの管理、ロール・プロファイル・権限セットの設定や変更
  • パスワードポリシーの管理
  • データローダ、インポートウィザードでのデータ管理
  • データ移行やデータクレンジングのサポート

カスタマイズ

  • カスタムオブジェクト、カスタム項目、タブの追加・変更・削除
  • プロファイル、レコードタイプ、ページレイアウトの設定・変更・削除
  • 入力規則や選択項目の設定・編集・削除
  • ワークフロー(承認申請・項目更新、メールアラート)の設定
  • Sandbox上での設定やテスト
  • 「変更セット」を利用した本番環境へのリリース
  • フロー設定
  • キャンペーンの作成・編集・削除
  • リードプロセス、セールスプロセスの作成・編集・削除
  • Chatterの利用

※ コーディングを伴うカスタマイズは別途ご相談ください

Salesforceで行き詰っているなら、
まずは私たちにご相談ください

サークレイスは、Salesforceを導入しているけど
「うまく運用できていない」「社員が入力の徹底をできていない」
というご担当者様に、Salesforceをしっかり使いこなして
業務の最適化進めるためのお手伝いをします。

サークレイスのSalesforce運用支援実績は1,000社以上
大手企業からベンチャー企業まで、多くのお客様にご利用いただいています。

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事業内容

お客様の最適なSalesforceの活用と導入効果をお約束するために、コンサルティングから導入、運用・定着化、内製化に至るまで、エンドツーエンドでご支援いたします。

Salesforce 導入・運用コンサルティングサービスラインナップ

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